Version 2.9 - 8 Janvier 2021

Reporting : données des années précédentes

Désormais, vous pouvez consulter les chiffres des années précédentes, à plusieurs endroits :

• Dans le reporting global, que ce soit pour moi, pour mon équipe, pour toute l’entreprise
• Dans le reporting par activité , que ce soit par équipe ou par produit
• Dans les affaires gagnées, pour mémoriser les affaires gagnées des années précédentes.

Objectifs des commerciaux

Consultation des objectifs des années précédentes

Dans les objectifs des commerciaux, vous pouvez consulter les objectifs des commerciaux des années précédentes.

Duplication des objectifs des commerciaux

Vous pouvez reprendre les objectifs des commerciaux des années précédentes afin de ne pas avoir à les ressaisir.

Evolution des points commerciaux

La gestion des points commerciaux entre un manager et son équipe a évolué :

• Dans le menu « Administration’, vous pouvez dorénavant paramétrer les informations à afficher dans le Point Commercial.
• Des nouveaux indicateurs apparaissent dans le point commercial (que vous pouvez décider ou non d’afficher dans le menu « Administration » ).
• Les vues Actions et Activités ont été scindées pour une meilleure visibilité.
• La lisibilité des comptes-rendus a été améliorée grâce à un nouvel affichage en mode Liste.
• Vous pouvez dorénavant joindre un fichier PDF externe qui sera fusionné au compte-rendu d’entretien.

La synchronisation des RDV périodiques avec Office 365

Désormais, les RDV périodiques d’office 365 sont synchronisés avec MobiCRM (les paramètres de périodicités restent non modifiables dans MobiCRM).

Reporting – Intégration possible de votre propre reporting

A été développé un format standard de reporting qui permet d’intégrer vos propres reporting, en plus de ceux de MobiCRM.

• Et ce même sur des données qui ne sont pas dans MobiCRM.
• Sur devis. N’hésitez-pas à nous consulter pour en savoir plus.

Recherche dans le kanban des actions

• Une nouvelle zone de recherche dans le Kanban des actions vous permet de filtrer les actions.
• Par client, par contact, par contenu….
• Ceci vous permet de voir par exemple toutes les actions pour un client, sans passer par sa fiche.

360° Client : vue consolidée du Revenue Mensuel Récurent (RMR)

Un nouveau graphique vous permet d‘avoir une vue consolidée des revenus récurrents d’un client (RMR), année par année.

Et aussi

Web

• Customs fields de type Liste : dorénavant vous pouvez modifier les items sans avoir à les supprimer.
• Diverses améliorations et optimisations.

Smartphone

• Utilisation de la géolocalisation en saisie d’adresse.
• Diverses améliorations et optimisations.