Version 3.23 - 28 avril 2023

Reporting point commercial : intégration de la note du manager dans le CR initial

Dans le reporting des points commerciaux, les notes du manager sont désormais intégrées au compte-rendu de réunion initial, dans les points à noter.

Il est également possible de créer une action directement depuis le point commercial.

Actions : affectation d’une action à plusieurs collaborateurs

Il est désormais possible d’affecter une action à plusieurs personnes. Par exemple demander à tous vos commerciaux de mettre en avant tel produit.

Cela va créer une action individuelle pour chaque collaborateur.

On en a profité pour rajouter l’heure de rappel dans les actions.

Requêtes sur les Visites

Nous avons ajouté les visites dans les critères de recherche du segmenteur de MobiCRM. Vous pouvez ainsi faire des requêtes croisées sur les visites , par collaborateur, par région, par type de client.

Et bien sûr vous pouvez modifier en masse la fréquence de visite grâce à Action/Modifier en masse.

Et aussi

Dans les affaires, ajout d’un champ de description de l’affaire. Affichage de la description de l’affaire dans le Kanban des affaires au survol de la souris (Tooltip).

• Tri des badges dans Administration/Référentiel
• Recherche de RDV : nouveau tri sur les rdv les plus récents
• Filtre sur les années dans les campagnes multicanales

Et toujours diverses améliorations et optimisations, sur le smartphone et sur le web.